[レビュー] 世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S&P500」を買わないのか 20代で純資産4億円をつくった超レバレッジ投資の極意 (宮脇 さき) 要約した.

世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S&P500」を買わないのか 20代で純資産4億円をつくった超レバレッジ投資の極意 (宮脇 さき)

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#インデックス投資の集中リスク #インフレと円安 #資産配分の多層化 #実物資産と価値保存 #レバレッジと税制 #SP500204

本書は、日本で定番化したオルカンやS&P500中心のインデックス投資に対し、それだけに依存することの限界とリスクを論じ、新富裕層がより多層的な資産形成を行う理由を解説する投資戦略書である。インフレや円安、税負担の体感が強まる環境下では、資産額の目標設定や生活防衛の考え方自体を更新する必要があるという問題提起が軸にある。著者は自身の経験と、富裕層の資産運用で重視されがちな視点として、複数の資産クラスへの分散、実物資産の組み込み、レバレッジや税制への目配り、情報への投資などを挙げる。挑発的な題名とは別に、インデックスを全面否定するというより、思考停止を避け、前提条件が変わる局面でポートフォリオと行動を再設計する姿勢を促す内容として位置づけられる。

本書が向くのは、オルカンやS&P500の積立を入り口にしつつも、このまま続けるだけで十分なのか、インフレや円安の時代に資産形成の前提は変わっていないか、といった疑問を持ち始めた読者である。特に、投資の対象を投資信託だけに限定せず、実物資産や不動産、ビジネス、制度面の工夫まで視野を広げたい人にとって、思考の地図を描き直す材料になる。一方で、扱われる発想には富裕層の文脈が濃く、再現性は読者の収入や信用力、リスク許容度に左右されるため、すべてをそのまま実行するハウツーとして読むより、自分の状況に合わせて取捨選択する読み方が適切だ。類書と比べて際立つのは、インデックス礼賛でも個別株至上主義でもなく、購買力、相関、税、レバレッジといった複数の軸で資産形成を設計する視点を前面に出している点である。投資の結論を一つに固定せず、思考停止を避けるための問いと枠組みを提供するところに本書の価値がある。